儲(chǔ)能市場(chǎng)

儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模突破75GW，抽蓄依舊占據(jù)最大比重，但已經(jīng)由一直以來的90%以上下降至65%左右。

鋰電以95%的占比占據(jù)新型儲(chǔ)能新增裝機(jī)的絕對(duì)主導(dǎo)地位，調(diào)頻應(yīng)用上鋰電搭配功率型儲(chǔ)能應(yīng)用成為新探索。

百兆瓦級(jí)的項(xiàng)目增速明顯，湖南以17個(gè)百兆瓦項(xiàng)目投運(yùn)成為新增投運(yùn)最大省份，重慶首次進(jìn)入裝機(jī)前十。

中標(biāo)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，集成商、新進(jìn)入者、下沉到集成的電池廠商共同搶奪項(xiàng)目訂單，0.5C系統(tǒng)已有低于0.7元/Wh的報(bào)價(jià)出現(xiàn)。

截止Q3，儲(chǔ)能系統(tǒng)的招標(biāo)量接近60GWh，新增規(guī)劃在建項(xiàng)目已經(jīng)突破100GW。若能在Q4投運(yùn)10%，則今年裝機(jī)可達(dá)50GWh。

電力交易

獨(dú)立儲(chǔ)能主要收益包括容量租賃、現(xiàn)貨市場(chǎng)套利、參與輔助市場(chǎng)以及容量補(bǔ)償，容量租賃收益占總收益50%以上，收益需要進(jìn)一步多元化。

參與電力現(xiàn)貨市場(chǎng)，需提高電價(jià)預(yù)測(cè)準(zhǔn)確度與對(duì)市場(chǎng)變化的敏感性，并注重市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)。

廣東調(diào)頻市場(chǎng)引領(lǐng)全國(guó)，山西、內(nèi)蒙也有一定應(yīng)用，火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻收益可觀，國(guó)內(nèi)領(lǐng)先機(jī)組全生命周期等效循環(huán)次數(shù)接近8000次。

當(dāng)前儲(chǔ)能通過火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻的方式，在二次調(diào)頻領(lǐng)域取得一些成功，接下來或?qū)⒃谔摂M電廠發(fā)力。截至目前，深圳虛擬電廠調(diào)度中心已累計(jì)響應(yīng)27次。

儲(chǔ)能系統(tǒng)集成及溫控技術(shù)

低成本、高安全、大規(guī)模、長(zhǎng)壽命，是業(yè)內(nèi)對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)的一致需求，構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能、全浸沒式液冷、高壓直掛受到關(guān)注。

儲(chǔ)能企業(yè)已經(jīng)從專利數(shù)量比拼開始轉(zhuǎn)向?qū)＠|(zhì)量比拼，注重核心技術(shù)與核心專利的競(jìng)爭(zhēng)。

截至Q3，我國(guó)電力儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)突破75GW，抽水蓄能以65%左右的占比依然占據(jù)最大比重，新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)突破了50GWh，鋰電以95%的占比占據(jù)絕對(duì)主導(dǎo)地位。百兆瓦級(jí)的項(xiàng)目增速非常明顯，上半年有40多個(gè)百兆瓦級(jí)的項(xiàng)目投運(yùn)。表前大儲(chǔ)應(yīng)用規(guī)模持續(xù)快速增長(zhǎng)，合計(jì)占比達(dá)到98%。

前三季度新增投運(yùn)新型儲(chǔ)能項(xiàng)目中，湖南儲(chǔ)能試點(diǎn)項(xiàng)目快速拉動(dòng)規(guī)模的增長(zhǎng)，成為新增投運(yùn)項(xiàng)目規(guī)模最大的省份，17個(gè)百兆瓦級(jí)的項(xiàng)目在6月份集中投運(yùn)。重慶憑借5個(gè)百兆瓦級(jí)迎峰度夏項(xiàng)目的投運(yùn)首次進(jìn)入前十省份榜單。

招投標(biāo)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，深耕多年的集成商、新進(jìn)入者、下沉到集成的電池廠商共同搶奪項(xiàng)目訂單。集采標(biāo)地每個(gè)標(biāo)段參與投標(biāo)的企業(yè)平均達(dá)50、60家。受到上游原材料價(jià)格下降及低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的影響，中標(biāo)價(jià)格呈下行趨勢(shì)，儲(chǔ)能電芯報(bào)價(jià)低于0.5元/Wh，0.5C系統(tǒng)已有低于0.7元/Wh的報(bào)價(jià)出現(xiàn)。

儲(chǔ)能系統(tǒng)的招標(biāo)量接近60GWh，超過一半來自集采，達(dá)到去年全年水平的3倍。主要由集采國(guó)央企主導(dǎo)，多個(gè)央企已發(fā)布GWh量級(jí)的系統(tǒng)采購(gòu)。新增規(guī)劃在建項(xiàng)目截至Q3已經(jīng)突破100GW。

上半年國(guó)內(nèi)一共發(fā)布了270多項(xiàng)和儲(chǔ)能相關(guān)的政策，有19項(xiàng)為國(guó)家層面的政策，儲(chǔ)能逐漸被納入常規(guī)電力系統(tǒng)的各項(xiàng)管理當(dāng)中去，電價(jià)改革思路相對(duì)更加明確，用戶側(cè)多元化場(chǎng)景應(yīng)用受到國(guó)家明確支持和鼓勵(lì)。我國(guó)首個(gè)針對(duì)用戶側(cè)儲(chǔ)能的技術(shù)導(dǎo)則出臺(tái)，對(duì)于用戶側(cè)儲(chǔ)能各個(gè)技術(shù)環(huán)節(jié)要求做出明確要求，指導(dǎo)用戶側(cè)市場(chǎng)更加標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化發(fā)展。

目前獨(dú)立儲(chǔ)能主要收益包括容量租賃、現(xiàn)貨市場(chǎng)套利、參與輔助市場(chǎng)以及容量補(bǔ)償。當(dāng)前各省現(xiàn)貨市場(chǎng)進(jìn)展情況不一，其中山東無論是在裝機(jī)規(guī)模還是市場(chǎng)化程度上均走在全國(guó)前列。目前，已有16座獨(dú)立儲(chǔ)能電站進(jìn)入山東電力現(xiàn)貨市場(chǎng)。

以某實(shí)際百兆瓦電站為例，容量租賃、現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)差、容量補(bǔ)償收益比例大約在55%、30%、15%。由于現(xiàn)貨市場(chǎng)與輔助服務(wù)市場(chǎng)兩者間存在一定的排他性（同時(shí)段不可都參與），且山東輔助服務(wù)市場(chǎng)的收益較低，故相對(duì)來講，在電能量市場(chǎng)賺取充放電價(jià)差收益將更為有利。

而容量租賃收入作為獨(dú)立儲(chǔ)能電站收入最重要的組成部分，受市場(chǎng)供需影響較大，因此獨(dú)立儲(chǔ)能電站的收益亟需進(jìn)一步多元化。

在容量市場(chǎng)運(yùn)行前，山東參與電力現(xiàn)貨市場(chǎng)的發(fā)電機(jī)組容量補(bǔ)償費(fèi)用從用戶側(cè)收取，電價(jià)標(biāo)準(zhǔn)暫定為每千瓦時(shí)0.0991元（含稅）。百兆瓦儲(chǔ)能電站可以獲得發(fā)電容量補(bǔ)償50-60萬(wàn)/月。

對(duì)于在現(xiàn)貨市場(chǎng)賺取價(jià)差收益，以下成本及收益核算的方法可供參考：

參與電力現(xiàn)貨市場(chǎng)過程中要點(diǎn)總結(jié)：提高電價(jià)預(yù)測(cè)準(zhǔn)確度是保證獨(dú)立儲(chǔ)能電站收益的基礎(chǔ)，還需提高市場(chǎng)變化敏感性，包括電力市場(chǎng)風(fēng)光資源的變化，極端天氣預(yù)判，報(bào)價(jià)規(guī)律研判等。此外也應(yīng)注重市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)。

儲(chǔ)能系統(tǒng)聯(lián)合發(fā)電機(jī)組參與AGC調(diào)頻，儲(chǔ)能通過跟蹤AGC指令與機(jī)組出力，自動(dòng)補(bǔ)償機(jī)組出力偏差，實(shí)現(xiàn)整體快速精確調(diào)節(jié)，響應(yīng)時(shí)間短，調(diào)節(jié)速率快，調(diào)節(jié)精度高。國(guó)內(nèi)的第一個(gè)火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻項(xiàng)目最早可以追溯到10年前，在當(dāng)時(shí)的電池價(jià)格水平相當(dāng)高的情況下，已能實(shí)現(xiàn)很高的收益。目前火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻在特定市場(chǎng)的收益依舊十分可觀，以廣東市場(chǎng)為引領(lǐng)，山西、內(nèi)蒙也有一定的調(diào)頻市場(chǎng)。

以華潤(rùn)海豐儲(chǔ)能調(diào)頻項(xiàng)目為例，項(xiàng)目配儲(chǔ)能30MW/15MWh，2023年8月完成全壽命周期退役。運(yùn)行4年間累計(jì)充電量139GWh，放電量119.4GWh，等效循環(huán)次數(shù)7960次，綜合和轉(zhuǎn)換效率85.9%，綜合收益近2～3億元。

目前，廣東調(diào)頻市場(chǎng)，綜合性能指標(biāo)K值從最高3調(diào)到了2，預(yù)計(jì)后面會(huì)越來越趨近于1，儲(chǔ)能優(yōu)勢(shì)逐漸削減。

調(diào)頻項(xiàng)目對(duì)儲(chǔ)能系統(tǒng)，尤其是PCS、EMS有著較高的要求，據(jù)悉，海豐項(xiàng)目成功試驗(yàn)了AGC調(diào)頻、儲(chǔ)能系統(tǒng)毫秒級(jí)廣域管控、虛擬同步、調(diào)度調(diào)峰的功能，而且同步實(shí)現(xiàn)了60臺(tái)儲(chǔ)能逆變器并離網(wǎng)以及黑啟動(dòng)技術(shù)。

當(dāng)前儲(chǔ)能通過火儲(chǔ)聯(lián)合調(diào)頻的方式，在二次調(diào)頻領(lǐng)域取得了一些成功。接下來儲(chǔ)能或?qū)?huì)在虛擬電廠發(fā)力。深圳已成立虛擬電廠調(diào)度中心，今年累計(jì)響應(yīng)27次，科陸電子某1.8MW項(xiàng)目，單次響應(yīng)收益6000元，綜合計(jì)算回本周期不到4年。

技術(shù)上看，除鋰電池外，現(xiàn)在也有省份在做新技術(shù)、新模式探索，比如混合儲(chǔ)能技術(shù)，形式上采用鋰電搭配功率型儲(chǔ)能應(yīng)用，嘗試鋰電和飛輪、鋰電和超級(jí)電容的搭配。

從技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)上看，低成本、高安全、大規(guī)模、長(zhǎng)壽命的儲(chǔ)能技術(shù)仍然是發(fā)展的主流。集成商正從各個(gè)維度探索提高儲(chǔ)能系統(tǒng)整體的性能。例如，采用構(gòu)網(wǎng)型技術(shù)提高對(duì)電網(wǎng)的支撐能力，采用全浸沒式液冷技術(shù)探索更精準(zhǔn)的溫度控制，采用高壓直掛集成技術(shù)提高系統(tǒng)效率降低成本等。

構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能：本質(zhì)為電壓源特性，通過有關(guān)控制實(shí)現(xiàn)與電網(wǎng)電壓同步，助力電網(wǎng)維持穩(wěn)定。比較適合弱電網(wǎng)和孤島運(yùn)行。由于是針對(duì)穩(wěn)定電壓設(shè)計(jì)的，所以如果電流出現(xiàn)故障時(shí)，存在一定的過流風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)前新疆喀什、和田、克州、塔城、阿勒泰、巴州等地構(gòu)網(wǎng)型儲(chǔ)能要求具備300%額定電流10秒短時(shí)過載能力。對(duì)于設(shè)備廠家來說，將大幅提高造價(jià)。

高壓直掛：做減法的系統(tǒng)集成形式，省去變壓器、直流電纜，在不增加系統(tǒng)成本情況下，利用H橋級(jí)聯(lián)的技術(shù)，把傳統(tǒng)多路串并聯(lián)系統(tǒng)分解為單簇管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)電池簇的單簇管理，無環(huán)流問題，提高儲(chǔ)能系統(tǒng)運(yùn)行效率。具體原理為每個(gè)電池簇接一個(gè)變流器，通過H橋輸出的交流側(cè)串聯(lián)方式實(shí)現(xiàn)6-35kV的并網(wǎng)。35kV高壓直掛系統(tǒng)對(duì)比常規(guī)方案運(yùn)行效率可提升3%-4%。海南金盤在湖南邵陽(yáng)投運(yùn)200MWh的高壓電站，調(diào)試期間實(shí)測(cè)充放電效率達(dá)92.87%。

全浸沒式液冷：將儲(chǔ)能電芯直接浸沒于冷卻液中，使電芯與空氣、水分等完全隔離，以達(dá)到控制儲(chǔ)能電池系統(tǒng)運(yùn)行溫度、實(shí)現(xiàn)熱管理的目的。與一般的液冷相比，全浸沒式液冷方案儲(chǔ)能電芯的溫度控制效果更好。一般液冷只是將電池PACK放置在液冷板之上，液冷板內(nèi)部有水管回路，通過冷卻液的流動(dòng)，給位于上方的電芯降溫。

據(jù)悉，現(xiàn)在全球公開的專利數(shù)據(jù)已達(dá)到1.7億條，其中蘊(yùn)含了豐富的技術(shù)、法律和經(jīng)濟(jì)信息，企業(yè)若能充分運(yùn)用專利信息，可以縮短60%的研發(fā)時(shí)間和節(jié)約40%的研發(fā)經(jīng)費(fèi)。也可以獲悉技術(shù)發(fā)展的態(tài)勢(shì)、企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)與合作的情況。

現(xiàn)在儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)全球?qū)＠砍^了114萬(wàn)件，其中中國(guó)儲(chǔ)能專利66萬(wàn)件，占全球的比例超過60%。從整體趨勢(shì)看，儲(chǔ)能領(lǐng)域?qū)＠暾?qǐng)?zhí)幱诳焖僭鲩L(zhǎng)狀態(tài)，但近幾年，增長(zhǎng)速度有所放緩，儲(chǔ)能企業(yè)已經(jīng)從專利數(shù)量比拼開始轉(zhuǎn)向?qū)＠|(zhì)量比拼，注重核心技術(shù)與核心專利的競(jìng)爭(zhēng)。

建議加強(qiáng)儲(chǔ)能元件的專利布局，補(bǔ)全產(chǎn)業(yè)鏈，提高適配度，圍繞一些新興的儲(chǔ)能方向，包括鈉離子電池、固態(tài)電池在內(nèi)，做一些前瞻性的專利布局，優(yōu)先獲得潛在市場(chǎng)，在新興領(lǐng)域里面積極尋求高校和科研單位合作。

開展貫穿研發(fā)全過程的高價(jià)培育布局的工作，核心技術(shù)變成核心專利。并在全球化背景下做海外布局的專利，在企業(yè)走出去之前，產(chǎn)品未動(dòng)專利先行，提前做一些知識(shí)產(chǎn)權(quán)的調(diào)研與相關(guān)的專利布局。

注：本文整理自會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)嘉賓發(fā)言

文章來源：儲(chǔ)能與電力市場(chǎng)