時(shí)光壯闊落筆，歲月浩蕩成歌。2023年作為全面貫徹黨的二十大精神的開(kāi)局之年，又是我國(guó)能源電力發(fā)展歷史上又一個(gè)大發(fā)展、大跨越的極不平凡一年。在“雙碳”目標(biāo)的戰(zhàn)略引領(lǐng)下，我國(guó)能源電力系統(tǒng)的清潔轉(zhuǎn)型之路加速邁進(jìn)，交上了一份亮點(diǎn)紛呈的“成績(jī)單”，接連邁上“三大”新臺(tái)階：2023年我國(guó)新增電力裝機(jī)約3.3億千瓦，總裝機(jī)達(dá)到29.20億千瓦、同比增長(zhǎng)13.9%，再創(chuàng)歷史新高，尤其是可再生能源成為保障電力供應(yīng)的新生力量，繼2023年6月底我國(guó)可再生能源裝機(jī)突破13億千、歷史性超過(guò)煤電裝機(jī)規(guī)模后，僅僅過(guò)了三個(gè)月時(shí)間，到9月底我國(guó)可再生能源裝機(jī)近14億千瓦（達(dá)到13.84億千瓦）、歷史性超越了火電裝機(jī)規(guī)模，到2023年末我國(guó)可再生能源裝機(jī)再創(chuàng)高，達(dá)到14.5億千瓦，占全國(guó)發(fā)電總裝機(jī)比重的一半以上，彰顯出我國(guó)可再生能源和新能源發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)能和堅(jiān)實(shí)足跡?；仨?023年，我國(guó)能源電力發(fā)展可以用以下“32”字來(lái)形象概括，即“煤”飛“氣”舞、“水”漲船高、“光”芒萬(wàn)丈、“風(fēng)”頭仍盛、“生”機(jī)“熱”鬧、“核”來(lái)運(yùn)轉(zhuǎn)、“氫”裝上陣、“儲(chǔ)”精蓄銳。

（來(lái)源：微信公眾號(hào)“能源新媒” 文/徐進(jìn)）

“煤”飛“氣”舞

火電尤其是煤電作為我國(guó)最主要的發(fā)電方式，占我國(guó)發(fā)量總量的60%以上，在我國(guó)電力保供中發(fā)揮著“壓艙石”作用。受2021年電荒的影響，我國(guó)近兩年加大煤電核準(zhǔn)力度，基本改變前些年煤電嚴(yán)控局面。截止到2023年底，我國(guó)火電總裝機(jī)達(dá)13.90億千瓦（其中煤電裝機(jī)11.65億千瓦，氣電裝機(jī)1.22萬(wàn)千瓦），占我國(guó)電力總裝機(jī)的48%。全年發(fā)電量62318億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)6.1%，占我國(guó)當(dāng)年發(fā)電總量的69.95%，排在第1位。全年新增火電裝機(jī)5793萬(wàn)千瓦，僅次于光伏、風(fēng)電新增發(fā)電裝機(jī)規(guī)模，排在第三位，相比于去年同期增加了1332萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)30%，遠(yuǎn)超于2022年同期的-16.53%。全年煤電“三改聯(lián)動(dòng)”合計(jì)規(guī)模達(dá)到1.9億千瓦，十四五期間前三年合計(jì)規(guī)模達(dá)到6.75億千瓦，占“十四五”規(guī)劃的目標(biāo)6億千瓦的112.5%。2023年全國(guó)總核準(zhǔn)煤電裝機(jī)預(yù)計(jì)在1億千瓦左右，略高于2022年9000萬(wàn)千瓦的核準(zhǔn)規(guī)模。另外，我國(guó)在煤電碳捕捉技術(shù)日趨成熟，建成投運(yùn)了亞洲最大的煤電CCUS項(xiàng)目—國(guó)家能源集團(tuán)泰州電廠50萬(wàn)噸年CCUS項(xiàng)目。與此同時(shí)，煤電行業(yè)的關(guān)閉速度卻是近8年來(lái)最慢的，呈現(xiàn)出明顯的反轉(zhuǎn)趨勢(shì)。由此看來(lái)，隨著煤電容量電價(jià)機(jī)制的建立與實(shí)施，煤電改革的“靴子”已然落地，煤電發(fā)展的困難期已過(guò)，煤電發(fā)展的客觀環(huán)境預(yù)計(jì)會(huì)發(fā)生較大的改觀。

另一方面，我國(guó)火電（主要是煤電）正從基荷電源逐步向調(diào)峰電源的轉(zhuǎn)型，預(yù)計(jì)“十四五”期間仍需適度發(fā)展煤電項(xiàng)目，新增煤電裝機(jī)主要在于以下三方面：有一部分是為了滿足新增用電帶來(lái)的“缺口”所需，也有一部分是為了配合新能源大基地“風(fēng)光火打捆”的靈活性調(diào)節(jié)需要，還有部分是為了接替陸續(xù)淘汰的舊煤電機(jī)組。與此同時(shí)，國(guó)家發(fā)改委、能源局在2023年11月印發(fā)的《關(guān)于建立煤電容量電價(jià)機(jī)制的通知》后，意味著現(xiàn)行的煤電單一電量電價(jià)機(jī)制將正式調(diào)整為“兩部制（容量電價(jià)和電量電價(jià)）”，讓煤電企業(yè)的收入結(jié)構(gòu)更穩(wěn)定、更多元，有可能會(huì)助推國(guó)內(nèi)本就高漲的煤電投資熱情，給煤電降碳減排帶來(lái)不利影響。

“水”漲船高

水電作為一種利用水流落差動(dòng)能來(lái)產(chǎn)生電能的可再生發(fā)電方式，既具有火電的穩(wěn)定性又具有新能源的清潔性，對(duì)優(yōu)化我國(guó)能源結(jié)構(gòu)、保障能源安全、減排溫室氣體、保護(hù)生態(tài)環(huán)境等方面具有重要推動(dòng)作用，是替代高碳能源的不二之選。長(zhǎng)期以來(lái)，我國(guó)水電裝機(jī)規(guī)模一直處于穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。截止2023年末，我國(guó)共有水電站8600余座，其中2200余座為大型水電站，總裝機(jī)規(guī)模達(dá)4.2154億千瓦（其中抽水蓄能5064萬(wàn)千瓦），占我國(guó)電力總裝機(jī)的14%，占技術(shù)可開(kāi)發(fā)裝機(jī)容量（預(yù)計(jì)為54,164萬(wàn)千瓦）的比例超過(guò)70%，表明我國(guó)水力資源利用率已達(dá)到比較的高水平。2023年水電裝機(jī)規(guī)模先后被光伏和風(fēng)電超越，排在第4位；總發(fā)電量達(dá)11408億千瓦，占我國(guó)總發(fā)電量的12.81%，僅低于煤電，排在第2位。2023年，共有203個(gè)水電相關(guān)的項(xiàng)目被列入年度重點(diǎn)省級(jí)項(xiàng)目行列，雅礱江牙根一級(jí)、金沙江昌波等大型水電項(xiàng)目核準(zhǔn)開(kāi)工，全年新增水電并網(wǎng)容量804萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)-66%，其中常規(guī)水電259萬(wàn)千瓦，抽水蓄能545萬(wàn)千瓦。目前我國(guó)水電開(kāi)發(fā)綜合能力處于全球領(lǐng)先水平，具備了全球單機(jī)容量最大的百萬(wàn)千瓦水輪機(jī)組和700米級(jí)水頭、單機(jī)容量40萬(wàn)千瓦抽水蓄能機(jī)組的自主設(shè)計(jì)制造能力，在特高壩建設(shè)與防震抗震、大型地下洞室設(shè)計(jì)施工等領(lǐng)域創(chuàng)造諸多世界第一，成為我國(guó)能源電力“走出去”一張靚麗“名片”。

平心而論，雖然我國(guó)常規(guī)水電發(fā)展的高峰期已過(guò)，但隨著對(duì)可再生能源的需求不斷增長(zhǎng)，水力發(fā)電將在推動(dòng)“風(fēng)光水一體化”方面發(fā)揮愈發(fā)重要作用，尤其是隨著新型電力系統(tǒng)加快構(gòu)建，充分利用抽水蓄能電站調(diào)峰填谷和調(diào)頻調(diào)相的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，已成為構(gòu)建新型電力系統(tǒng)關(guān)鍵要素和重要支撐，在保障能源安全和促進(jìn)能源轉(zhuǎn)型方面的優(yōu)勢(shì)越發(fā)凸顯，近年來(lái)一路高歌猛進(jìn)。到2023年底，全國(guó)在運(yùn)抽水蓄能裝機(jī)容量已達(dá)到5064萬(wàn)千瓦，核準(zhǔn)在建抽水蓄能裝機(jī)容量超1.58億千瓦，均位居世界首位。未來(lái)，隨著裝機(jī)規(guī)模的日益壯大，帶動(dòng)水電設(shè)計(jì)、施工、設(shè)備制造等全產(chǎn)業(yè)鏈體系強(qiáng)勁發(fā)展，迎來(lái)更加生機(jī)勃勃的嶄新局面。

“光”芒萬(wàn)丈

2023年是光伏發(fā)電“狂飆”的一年，也是國(guó)企與民企合縱連橫、分庭抗?fàn)幾顬楦?jìng)暴的行業(yè)。從分布式、集中式再到大基地、海上光伏全面開(kāi)花，我國(guó)光伏總裝機(jī)繼在8月突破5億千瓦“大關(guān)”之后、到年底又邁上6億千瓦的門檻，連續(xù)邁上三個(gè)新臺(tái)階，達(dá)到6.0949億千瓦，超過(guò)水電成為全年第二大裝機(jī)電源，占我國(guó)電力總裝機(jī)的21%；全年發(fā)電量2940億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)17.17%，占我國(guó)發(fā)電總量3.3%，排在第五位，正朝著主力能源形式快速跨越。2023年新增光伏裝機(jī)規(guī)模達(dá)到2.1668億千瓦，同比增長(zhǎng)55.2%，占我國(guó)當(dāng)年新增電力裝機(jī)的60%，可謂是一騎絕塵。全國(guó)戶用分布式光伏累計(jì)裝機(jī)容量突破1億千瓦“大關(guān)”，也創(chuàng)下歷史裝機(jī)新紀(jì)錄。光伏組件正式邁入N型時(shí)代，TOPCon因具有較高性價(jià)比成為主流產(chǎn)品，以鈣鈦礦為代表的新電池轉(zhuǎn)換效率屢破紀(jì)錄。另外，到2023年底，我國(guó)硅料、硅片、電池、組件的有效產(chǎn)能分別超過(guò)500萬(wàn)噸、70000萬(wàn)千瓦、60000萬(wàn)千瓦、70000萬(wàn)千瓦，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)都已進(jìn)入絕對(duì)過(guò)剩階段，價(jià)格全線下跌，老玩家與新對(duì)手或?qū)⒂瓉?lái)一場(chǎng)貼身肉搏。

光伏發(fā)電在2023年取得歷史性突破的主要原因有三：一是項(xiàng)目建設(shè)成本呈快速下降趨勢(shì)，單位千瓦造價(jià)從1萬(wàn)元以上降到4000元左右，降幅高達(dá)70%以上；二是技術(shù)迭代升級(jí)加快，P型、N型、TOPCon、HJT及鈣鈦礦疊層電池交相輝映，電池轉(zhuǎn)換效率得到大幅提升；三是全壽周期成本大幅降低，自2007年以來(lái)我國(guó)光伏發(fā)電度電成本累計(jì)下降超過(guò)90%，成為最便宜的電力形式。在表面看似“風(fēng)光”的背后，也暗藏著巨大“隱憂”：一是非技術(shù)成本的影響日益加大，包括接網(wǎng)、消納、土地使用、土地稅費(fèi)等諸多因素阻礙產(chǎn)業(yè)的快速成長(zhǎng)；二是光伏產(chǎn)業(yè)的房地產(chǎn)化傾向日益明顯，逐步成長(zhǎng)地方政府謀“財(cái)”尋“租”的工具；三是產(chǎn)能過(guò)剩帶來(lái)的“內(nèi)卷”日趨嚴(yán)重，外受歐美國(guó)家的排斥，內(nèi)受降價(jià)風(fēng)潮的打壓，以致于陷入“價(jià)格戰(zhàn)”的“肉搏”之中。

“風(fēng)”華正茂

在“雙碳目標(biāo)”和全面推進(jìn)美麗中國(guó)建設(shè)的大背景下，風(fēng)力發(fā)電業(yè)已成為除光伏發(fā)電外我國(guó)能源轉(zhuǎn)型的最重要的載體之一。截止到2023年12月31日，我國(guó)風(fēng)電裝機(jī)規(guī)模達(dá)到4.4134億千瓦，占我國(guó)電力總裝機(jī)的15%，其中陸上風(fēng)電4.434億千瓦，海上風(fēng)電3700萬(wàn)千瓦，首次突破了4億千瓦大關(guān)，稍高于水電裝機(jī)規(guī)模，排名第3位，已連續(xù)14年穩(wěn)居世界第一。全年風(fēng)電發(fā)電量8091億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)12.26%，占我國(guó)當(dāng)年發(fā)電問(wèn)量的9.08%，也排在第3位。2023年風(fēng)電新增裝機(jī)容量達(dá)到7590萬(wàn)千瓦，占當(dāng)年新增裝機(jī)的21%，同比增長(zhǎng)近一倍，其中陸上風(fēng)電6941萬(wàn)千瓦，比上一年同比增長(zhǎng)112%；海上風(fēng)電649萬(wàn)千瓦，比上一年增長(zhǎng)25.85%。需要說(shuō)明的是，海上風(fēng)電在2021年新增裝機(jī)達(dá)到史無(wú)前例的1691萬(wàn)千瓦后，呈現(xiàn)出逐年下滑態(tài)勢(shì)，2022年新增裝機(jī)為515.7萬(wàn)千瓦，2023年呈現(xiàn)出筑底回升態(tài)勢(shì)，其中一個(gè)重要原因是伴隨著平價(jià)時(shí)代的到來(lái)，在現(xiàn)階段設(shè)備、技術(shù)、施工、運(yùn)維等成本沒(méi)有實(shí)現(xiàn)革命性突破的情況下，海上風(fēng)電項(xiàng)目投資收益難以滿足項(xiàng)目決策的要求。

一言以蔽之，雖然2023年的風(fēng)電開(kāi)發(fā)沒(méi)有光伏發(fā)電那么“明亮耀眼”，也難以比上前幾年的“高光”時(shí)刻，但整個(gè)行業(yè)仍處于相對(duì)景氣的狀況，未來(lái)風(fēng)電發(fā)展主要取決于技術(shù)水平的提升和制造規(guī)模效應(yīng)的顯現(xiàn)，并逐步呈現(xiàn)出以下三大特征：一是風(fēng)電機(jī)組持續(xù)保持大型化趨勢(shì)，產(chǎn)品更新迭代進(jìn)一步加快，大功率風(fēng)電機(jī)組主軸軸承實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化，陸上15MW風(fēng)電機(jī)組發(fā)布，海上20MW風(fēng)電機(jī)組下線，風(fēng)電技術(shù)的大型化、輕量化、低成本成為主要方向；二是整機(jī)價(jià)格呈現(xiàn)不斷降低態(tài)勢(shì)，風(fēng)機(jī)“價(jià)格戰(zhàn)”將會(huì)愈演愈烈，在零補(bǔ)貼、平價(jià)上網(wǎng)時(shí)代有可能會(huì)更加“內(nèi)卷”；三是隨著政策和規(guī)劃的陸續(xù)到位，卡頓了大半年的海上風(fēng)電將會(huì)重啟，成為各家逐鹿的“必爭(zhēng)之地”，大型化、智能化、漂浮式開(kāi)發(fā)技術(shù)將成為未來(lái)海上風(fēng)機(jī)發(fā)展的新方向。另外，隨著屋頂風(fēng)能技術(shù)新突破和國(guó)家能源局正式豁免分散式風(fēng)電項(xiàng)目電力業(yè)務(wù)許可，審批流程大大簡(jiǎn)化，長(zhǎng)期以來(lái)困住的分散式風(fēng)電將會(huì)得到“松綁”，迎來(lái)發(fā)展的“拐點(diǎn)”。

“生”機(jī)“熱”鬧

相對(duì)風(fēng)光發(fā)電來(lái)說(shuō)，生物質(zhì)能和地?zé)崮苁呛堋靶”姟钡目稍偕茉矗谖覈?guó)整個(gè)能源電力中占比幾乎也可以忽略不計(jì)，很難成為“大眾”能源，但對(duì)于優(yōu)化我國(guó)能源結(jié)構(gòu)、完善產(chǎn)業(yè)體系仍具有相當(dāng)重要的現(xiàn)實(shí)意義，是我國(guó)能源發(fā)展中不可或缺“拼圖”。

生物質(zhì)能利用方式主要包括生物質(zhì)發(fā)電、生物液體燃料、生物質(zhì)成型燃料、生物質(zhì)燃?xì)夂蜕镏茪浼夹g(shù)等類型，目前我國(guó)生物質(zhì)發(fā)電逐漸成為可再生能源發(fā)展的新生力量之一，截止到2023年底，我國(guó)生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)容量達(dá)到0.44億千瓦，當(dāng)年新增生物質(zhì)發(fā)電新增裝機(jī)容量為268萬(wàn)千瓦，同2022年相比減少66萬(wàn)千瓦。生物質(zhì)能累計(jì)裝機(jī)容量排名前五的省份是廣東、山東、江蘇、浙江、黑龍江，幾乎占全國(guó)裝機(jī)規(guī)模的一半。我國(guó)現(xiàn)已基本上建立了涵蓋生物質(zhì)發(fā)電上游、中游和下游全產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)業(yè)體系，但也存在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)明顯失衡、創(chuàng)新能力不足、電價(jià)補(bǔ)貼拖欠嚴(yán)重等現(xiàn)實(shí)問(wèn)題，不利于生物質(zhì)能利用的平穩(wěn)健康發(fā)展。

在我國(guó)，地?zé)嶂饕獞?yīng)用于供暖（制冷）等方面。截至2020年底，我國(guó)地?zé)崮苤苯永醚b機(jī)容量就達(dá)到4060萬(wàn)千瓦，占全球的38%，連續(xù)多年位居世界首位，全國(guó)地?zé)崮荛_(kāi)發(fā)利用面積超過(guò)14億平方米，亦位居世界第一。但在發(fā)電領(lǐng)域，我國(guó)適于發(fā)電的高溫地?zé)豳Y源發(fā)電潛力還不到1000萬(wàn)千瓦，地?zé)崮墁F(xiàn)有發(fā)電裝機(jī)容量?jī)H超過(guò)50兆瓦，在全球占比不足1%，在我國(guó)的電力裝機(jī)中占比微乎其微。另一方面，我國(guó)擁有豐富的地?zé)豳Y源，地?zé)豳Y源總量折合標(biāo)準(zhǔn)煤8532億噸，可開(kāi)采資源量相當(dāng)于標(biāo)準(zhǔn)煤2560億噸，尤其是干熱能發(fā)電，具有24小時(shí)、365天不間斷發(fā)電的優(yōu)勢(shì)，一旦能夠大規(guī)模開(kāi)發(fā)利用，可能會(huì)取代現(xiàn)在的傳統(tǒng)能源，被稱為應(yīng)對(duì)氣候變化的有效武器。2021年我國(guó)曾在河北唐山馬頭營(yíng)干熱巖勘查區(qū)，成功實(shí)現(xiàn)了干熱巖試驗(yàn)性發(fā)電。

“核”來(lái)運(yùn)轉(zhuǎn)

作為唯一依靠原子核內(nèi)蘊(yùn)藏能量的新型發(fā)電方式，核電的清潔基荷能源屬性日益得到重視。自2019年國(guó)家重新開(kāi)啟新增核電機(jī)組的審批之后，我國(guó)核電業(yè)務(wù)重新走上快速發(fā)展的軌道，新型技術(shù)不斷迭代，呈現(xiàn)出“核”來(lái)運(yùn)轉(zhuǎn)之勢(shì)。2023年我國(guó)核電核準(zhǔn)數(shù)量再次延續(xù)高景氣，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議先后兩次核準(zhǔn)山東石島灣、福建寧德、遼寧徐大堡和廣東太平嶺、浙江金七門核電項(xiàng)目共10臺(tái)機(jī)組，按一臺(tái)核電機(jī)組投資額約200億元，預(yù)計(jì)總投資將達(dá)到2000億元，這是2022年核準(zhǔn)數(shù)量達(dá)到10臺(tái)機(jī)組之后再一次“大手筆”，也2019年以來(lái)我國(guó)連續(xù)第五年核準(zhǔn)新的核電項(xiàng)目，充分表明我國(guó)核電正處在穩(wěn)定發(fā)展的政策周期中。2023年12月6日，國(guó)家重大科技專項(xiàng)標(biāo)志性成果、全球首座第四代核電站—山東榮成石島灣高溫氣冷堆核電站商業(yè)示范工程圓滿完成168小時(shí)連續(xù)運(yùn)行考驗(yàn)，正式投入商業(yè)運(yùn)行，標(biāo)志著中國(guó)在第四代核電技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用領(lǐng)域達(dá)到世界領(lǐng)先水平。2023年我國(guó)在運(yùn)核電機(jī)組55臺(tái)，在運(yùn)裝機(jī)規(guī)模5691萬(wàn)千瓦，占我國(guó)電力總裝機(jī)的2%，僅次于美國(guó)和法國(guó)，位居世界第三位；全年發(fā)電量4333億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)3.71%，占我國(guó)當(dāng)年總發(fā)電量的4.86%，排在第4位；當(dāng)年新增投核電裝機(jī)規(guī)模僅為138萬(wàn)千瓦，同比增長(zhǎng)-39%。目前在建核電機(jī)組24臺(tái)，在建裝機(jī)規(guī)模近2800萬(wàn)千瓦，世界最大。另外，我國(guó)在核聚變（俗稱人造太陽(yáng)）領(lǐng)域也取得重要進(jìn)展，首次實(shí)現(xiàn)了100萬(wàn)安培等離子體電流下的高約束模式運(yùn)行，距離可控核聚變目標(biāo)又近了一步。還有我國(guó)首個(gè)核能供熱工程—“暖核一號(hào)”在2023年全面建成，實(shí)現(xiàn)了我國(guó)核能商用供熱的新突破。

我國(guó)業(yè)已形成并建立了比較完整的核電產(chǎn)業(yè)鏈，掌握了核島和常規(guī)島關(guān)鍵設(shè)備設(shè)計(jì)、制造核心技術(shù)，發(fā)展壯大了一批為核電配套的裝備和零部件生產(chǎn)企業(yè)，形成了每年8至10臺(tái)套核電主設(shè)備制造能力，百萬(wàn)千瓦級(jí)三代核電機(jī)組關(guān)鍵設(shè)備和材料的國(guó)產(chǎn)化率已達(dá)85%以上。2024年預(yù)計(jì)核電項(xiàng)目建成投產(chǎn)4臺(tái)機(jī)組，新增裝機(jī)500萬(wàn)千瓦左右。同其他電力品種不同的是，基于核能的特殊性以及核電技術(shù)的復(fù)雜性，核電的行業(yè)準(zhǔn)入和市場(chǎng)壁壘很高，長(zhǎng)期以來(lái)我國(guó)的核電開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)基本上維持在中核和中廣核雙寡頭競(jìng)爭(zhēng)格局，近幾年華能集團(tuán)和國(guó)電投也雙雙邁入了“核門檻”。

“氫”裝上陣

氫能作為二次能源，因其零排放、高熱值等諸多優(yōu)勢(shì)，被稱為未來(lái)能源革命的先鋒。我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)雖起步較晚但發(fā)展迅猛，現(xiàn)已初步掌握氫能制備、儲(chǔ)運(yùn)、加氫、燃料電池和系統(tǒng)集成等技術(shù)和生產(chǎn)工藝，年制氫產(chǎn)量近4000萬(wàn)噸，是世界最大的制氫國(guó)，累計(jì)建成加氫站近300座，位居世界第一。有超過(guò)三分之一的中央企業(yè)已經(jīng)在布局包括制氫、儲(chǔ)氫、加氫、用氫等全產(chǎn)業(yè)鏈。

2023年我國(guó)氫能產(chǎn)業(yè)取得大突破的一年：在制氫端，以中石化新疆庫(kù)車綠氫示范基地項(xiàng)目全面建成投產(chǎn)為標(biāo)志，首次實(shí)現(xiàn)了綠氫工業(yè)化規(guī)模應(yīng)用場(chǎng)景，還有一大批風(fēng)光制氫、合成氨一體化項(xiàng)目陸續(xù)開(kāi)工建設(shè)，總投資超3000億元。在儲(chǔ)運(yùn)端，首條“西氫東送”管道納入國(guó)家規(guī)劃，中國(guó)石化的全長(zhǎng)400多公里“西氫東送”純氫管道項(xiàng)目正式啟動(dòng)建設(shè)，中國(guó)石油首個(gè)氫氣管道項(xiàng)目—玉門油田可再生能源制氫示范項(xiàng)目在管輸銷售環(huán)節(jié)全面打通，國(guó)內(nèi)首次全尺寸摻氫天然氣管道封閉空間泄漏燃爆試驗(yàn)日前成功實(shí)施。在應(yīng)用端，南方電網(wǎng)率先在廣州和昆明同時(shí)實(shí)現(xiàn)固態(tài)氫能發(fā)電并網(wǎng)，首次將光伏發(fā)電制成固態(tài)氫能應(yīng)用于電力系統(tǒng)；國(guó)內(nèi)最大規(guī)模商業(yè)化運(yùn)營(yíng)氫能通勤車在深圳市正式交付中國(guó)中車首臺(tái)“寧東號(hào)”氫動(dòng)力機(jī)車正式下線等。

當(dāng)前制約氫能發(fā)展面臨的最大“痛點(diǎn)”是成本居高難下，降本是推動(dòng)氫能未來(lái)發(fā)展的最大利器，這也是我國(guó)近年氫能獲得突破性進(jìn)展的最大推動(dòng)力。譬如，在制氫端，中國(guó)能建招標(biāo)采購(gòu)的生產(chǎn)綠氫核心設(shè)備的電解槽價(jià)格總體要比西方便宜2到5倍；在應(yīng)用端，將氫轉(zhuǎn)換為電的氫燃料電池中的核心部件—電堆的成本已從早期的售價(jià)20000元/千瓦左右降到目前的4000至5000元/千瓦。隨著新一輪能源革命撲面而來(lái)，作為這場(chǎng)革命的主角之一，氫能源被稱為“零排放”的重要解決方案，將會(huì)呈現(xiàn)出無(wú)限廣闊的發(fā)展空間，是未來(lái)能源轉(zhuǎn)型的重要支柱產(chǎn)業(yè)。

“儲(chǔ)”精蓄銳

2023年是我國(guó)新型儲(chǔ)能突飛猛進(jìn)的一年。從裝機(jī)規(guī)模來(lái)看，僅2023年上半年，全國(guó)新型儲(chǔ)能新投運(yùn)裝機(jī)規(guī)模就達(dá)到865萬(wàn)千瓦/1772萬(wàn)千瓦時(shí)，相當(dāng)于此前歷年累計(jì)裝機(jī)規(guī)?？偤?；全年新型儲(chǔ)能新增投運(yùn)裝機(jī)約2260萬(wàn)千瓦/4870萬(wàn)千瓦時(shí)，較2022年增長(zhǎng)超過(guò)260%，相當(dāng)于2022年新增投運(yùn)規(guī)模（730萬(wàn)千瓦/ 1590萬(wàn)千瓦時(shí)）三倍。截止到2023年底，我國(guó)新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)達(dá)到3139萬(wàn)千瓦/6687萬(wàn)千瓦時(shí)，平均儲(chǔ)能時(shí)長(zhǎng)2.1小時(shí)，新型儲(chǔ)能在我國(guó)總儲(chǔ)能裝機(jī)的占比從2022年底的21%增長(zhǎng)到了2023年底的40%。從發(fā)展方向來(lái)看，發(fā)電側(cè)和電網(wǎng)側(cè)儲(chǔ)能的新能源配建是新型儲(chǔ)能發(fā)展的主要方向，累計(jì)裝機(jī)占比超過(guò)90%（在電源側(cè)應(yīng)用占比49%、電網(wǎng)側(cè)應(yīng)用占比43%）；電動(dòng)汽車車網(wǎng)互動(dòng)則成為用戶側(cè)儲(chǔ)能的主要形式，占比降到8%左右。從儲(chǔ)能類別來(lái)看，磷酸鐵鋰電池的主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)持續(xù)擴(kuò)大，在新型儲(chǔ)能裝機(jī)中的占比高達(dá)97%以上，其他的新型儲(chǔ)能技術(shù)比如飛輪、壓縮空氣、液流電池的發(fā)展雖也取得一定的新突破，但占比依舊很低。

在高速發(fā)展的背后，我國(guó)新型儲(chǔ)能發(fā)展也面臨不少隱憂，可謂是“一半是海水，一半是火焰”：一是技術(shù)更迭的隱憂，具有原創(chuàng)性、突破性的關(guān)鍵核心技術(shù)不多，在設(shè)計(jì)軟件、標(biāo)準(zhǔn)等方面缺少話語(yǔ)權(quán)，電池能量的儲(chǔ)存和釋放的安全風(fēng)險(xiǎn)并沒(méi)有從根本上解決；二是“內(nèi)卷化”的隱憂，儲(chǔ)能市場(chǎng)未“富”先“衰”，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨白熱化，產(chǎn)能過(guò)剩日益突出，產(chǎn)品同質(zhì)化嚴(yán)重，賽道越來(lái)越擁擠，本來(lái)剛剛興起的儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)便已進(jìn)入了殘酷競(jìng)爭(zhēng)的紅海中；三是經(jīng)營(yíng)上的隱憂，市場(chǎng)機(jī)制和盈利機(jī)制還不完善健全，成本疏導(dǎo)存在困難，據(jù)有關(guān)權(quán)威機(jī)構(gòu)調(diào)查分析，目前電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目平均等效利用系數(shù)只為12.2%，新能源配儲(chǔ)系數(shù)僅為6.1%?？傊滦蛢?chǔ)能作為建設(shè)新型電力系統(tǒng)的重要支撐，儼然成為行業(yè)發(fā)展的“香餑餑”，但其發(fā)展決不能圖一時(shí)之利，要謀長(zhǎng)久之功，只有那些擁有核心技術(shù)、綜合實(shí)力強(qiáng)的企業(yè)，才能剩者為王，占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。

路漫漫其修遠(yuǎn)兮，吾將上下而求索?？偠灾?，2023年我國(guó)能源電力行業(yè)牢牢圍繞以人民為中心的發(fā)展思想，“火水風(fēng)光生核氫”等各發(fā)電模式齊上陣，全面開(kāi)花，憑借“八路神仙、各顯神通”的氣概，承載著人們對(duì)美好生活的熱切期盼，創(chuàng)造諸多世界之最，取得了非凡成就，推動(dòng)了我國(guó)由電力工業(yè)大國(guó)向電力工業(yè)強(qiáng)國(guó)的華麗轉(zhuǎn)身。